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三名成功的投资者选择了三支股票的投资组合

2020-09-27 16:55:22来源:

在美国生活的伟大之处在于我们几乎有无限的选择余地。(证明:您曾经检查过土豆片过道吗?)对于可投资的股票聚宝盆也是如此。您可以在纳斯达克交易所购买3,300多种股票,同时还有2,800股可以买到。抢购纽约证券交易所。

有这么多种选择,投资者很难选择最适合投资的股票。我们询问了三位成功的投资者和Motley Fool贡献者,如果他们只能选择三只,他们会选择什么。答案可能会让您感到惊讶。

芭芭拉·埃斯纳·拜耳(Barbara Eisner Bayer):多元化是任何成功投资组合的关键组成部分。它降低了风险,但使您有机会赢得一些大赢家。很难将多样性纳入只包含三只股票的投资组合中,但我将尝试。对我而言,最重要的因素是,它们都是具有强大管理能力的优秀企业。但是,为了实现多元化,我将选择彼此之间没有多大关系的公司。

我的第一选择将是我所持有的三只股票的心脏和灵魂,那就是伯克希尔·哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK-A)(纽约证券交易所股票代码:BRK-B),他是由顽强而才华横溢的沃伦·巴菲特(Warren Buffett)领导的,他最近才90岁。就像拥有最大的共同基金一样-可以说有史以来最好的经理人掌舵,而且没有管理费。对于一些不可思议的业务,包括GEICO,Dairy Queen,Loom of the Loom和Duracell,该公司不太像股票,而更像是控股公司。而且由于巴菲特知道自己不可能永远活下去,所以他授权中尉托德·科姆斯(Todd Combs)和泰德·韦斯勒(Ted Weschler)以自己的方式购买股票,这导致最近购买了苹果,亚马逊(NASDAQ:AMZN),以及最近的IPOSnowflake。除此之外,还包括富国银行和纽约梅隆银行等银行持股,以及可口可乐,卡夫亨氏和通用汽车等坚定的公司。

拥有伯克希尔哈撒韦公司后,我可以自由地在我的三只股票中包括风险更大,高成长性的股票,而我选择的是Docusign(NASDAQ:DOCU)。毫无疑问,在当前局势期间需要签署重要文件的任何人都对该公司非常熟悉,这使人们可以在线上发送他们的John Hancocks并完成交易,无论他们身在世界何处。截至9月1日,该公司股价在2019年飙升近85%之后,在2020年上涨了190%。去年,该公司创建了“ Docusign Agreement Cloud”,使任何业务都能自动化整个协议生命周期。该股票现在可能有点贵,但我相信从长远来看,它将增长到其估值中。

对于我的最后选择,我想要一家能够继续给我免费资金的公司。因此,我将选择股息股票。但是,我将不去看“红利法人”,而是在一个正在成长的行业中选择房地产投资信托(REIT),然后选择“创新工业地产”(NYSE:IIPR)。。该公司在合法的种植者的手中购买土地,然后将其出租给卖方。由于该公司是房地产投资信托基金,因此必须将其应税收入的90%返还给股东-因此,健康的股息(最近的股息约为3.2%)。IIRP很好地完善了我的三只股票投资组合,并保证无论我的另外两个股票发生什么情况,我都将始终获得收入。

埃里克·沃克曼(Erik Volkman):对于我的三人组,我希望两家仍然相对较年轻的公司,但它们仍然具有巨大的潜力。至于第三个,我的目标是要稳定地开展业务,以发放定期的,可观的收益。

前一个类别是Square(NYSE:SQ)。由于这些天我们没人出太多钱,所以很容易忘记该公司独特的付款记录和终端变得越来越普遍。同时,这些销售点设备已连接到一个不断增长的免费商品和服务的生态系统中,为公司提供了广阔的扩展空间。

股票排名第二的是Facebook(NASDAQ:FB)。尽管在许多问题持续争议不断上升的竞争眼球,它仍然遥遥领先的社交媒体公司在这个星球上。它很难击败其强大的高级广告定位和庞大的用户群体的一两拳,这使其成为许多广告客户的必备产品。

我看不到有人在这多种因素的共同作用下超越Facebook,因此我完全希望该公司在未来几年保持主导地位并保持增长。

最终,我选择“ Steady Eddie”是Digital Realty Trust(NYSE:DLR)。这个经验丰富的房地产投资信托基金(REIT)是专门研究数据中心的少数几个机构之一-数字时代的重要设施。该公司在世界各地运营数据中心。

还有更多。最近的估计表明,大约所有公司服务器计算机中的65%仍位于其公司设施中。因此,潜在的新客户数量众多。凭借自身的实力和丰富的经验,Digital Realty Trust感觉数据中心REIT最适合利用这一优势。它的收益率虽然不高,但仍然相当可观,达到3.2%。

大卫·巴特勒(David Butler):如果我只能拥有三只股票,那么我将有一个基于成长的投资组合,而这是一个价值选择所抵消的。

首先,我将重点关注美国公司。无需在三支股票的投资组合中摆弄外国股票,美国经济仍然是最适合做生意的股票。股票本身将归结为三个属性:广泛的经济潜力以及增长和价值的结合。没什么疯狂的,因为缺乏多元化意味着您不能在任何事情上承担太大的风险。

这是不言而喻的,而且是无聊的,但是现在这些卡只是简单地堆积在亚马逊的支持下。在三只股票的投资组合中,我会接受。电子商务公司对零售市场具有如此明显的控制力,而社交疏远仅增强了公司的定位。从结构上讲,目前似乎没有什么可以阻止亚马逊在零售领域所做的事情。

第二个是财务方面的。银行业是少数几家没有获得高额保费的行业之一,它为那些可以购买和等待的人提供交易。是否低利率,这是任何投资组合的重要组成部分。我的选择是摩根大通(NYSE:JPM)。在2020年之前,该银行的股本回报率很高,杰米·戴蒙(Jamie Dimon)所做的出色工作使该银行处于领先地位。3.9%的股息也不会受到损害。

决赛必须是伯克希尔·哈撒韦公司。该集团拥有沃伦·巴菲特(Warren Buffett)建立的庞大保险资产,手头有近1500亿美元的现金可用于休闲投资。资本和资产质量使它成为引人入胜的游戏,即使在巴菲特掌权的时间到期后,也可以参与任何想要的游戏。通过拥有股份,您也可以参与其中。这是抵制人们投资于亚马逊的更具投机性定价的宝贵反杠杆。